中博在线:疫情加速高科技供應鏈重新布局 但中國地位難以被替代
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    2020年05月27日 19:10 来源:中博在线

    中博在线【sjgc8.vip】伴隨中美衝突進一步發酵,不同產品類型可能會面臨不同的地緣政治風險級別,這可能是當前高科技行業供應鏈面臨的最大挑戰。我們認為未來可能會劃分為三個層級 –——從完全開放的貿易品類,比如低風險的消費級軟件、通用化硬件(如機箱、電源);到部分受限的品類如企業級硬件和軟件;到嚴格受限的產品品類,其中包括高尖端的半導體元器件、電信網絡的核心設施、先進生物科技等(圖三)。。

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    【开斋节】

    伴隨中美衝突進一步發酵┊◇π,不同產品類型可能會面臨不同的地緣政治風險級別π▽∟,這可能是當前高科技行業供應鏈面臨的最大挑戰⌒☆。我們認為未來可能會劃分為三個層級 –——從完全開放的貿易品類☆,比如低風險的消費級軟件、通用化硬件(如機箱、電源);到部分受限的品類如企業級硬件和軟件;到嚴格受限的產品品類♂?,其中包括高尖端的半導體元器件、電信網絡的核心設施、先進生物科技等(圖三)∟♀。

    2、對供應鏈的可視度風險基於高科技行業供應鏈的複雜性⌒□,企業常常對特定地區或者供應商有着極深的依賴性↑〇♂。然而♀?,大多數高科技企業對於他們的供應商網絡所面臨的風險認知有限∴〇。如我們訪談的一位關鍵OEM的供應鏈總監表示:「多數OEM廠商對其供應鏈的可見度只能到達他們的第一級供應商或者至多是第二級最關鍵的那些物料供應商☆,而對更前端的供應鏈狀況一無所知﹡﹡。在新冠疫情這樣的災難下△┊,企業不知道其他供應環節暴露在怎樣的風險下♀?,就會產生嚴重的供應問題∟⌒⌒。」

    對高科技企業來說△☆,需要準確拿捏風險管理和供應鏈韌性之間的平衡∵∵。各個企業面臨的具體問題可能差別非常之大□⌒,因此並沒有一個適配于各類企業的完全之策⊿↑。首先∵π〇,企業要對自身供應鏈的風險以及韌性有個較清晰的認知∵⌒,然後着手規劃未來供應鏈的理想狀態△?,同時〇♂,企業還應當認真思考如何來增強或者獲取未來的供應鏈布局所需的關鍵能力┊∟。

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    而當前的新冠疫情∴△,更準確地說是起到了「催化劑」作用┊,進一步刺激了高科技企業加速重新布局其在全球範圍內的供應鏈的思考(圖七)▽π。

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    然而⊙♂☆,在高科技領域中國擁有的製造業優勢正在逐步減少∴∟。除了前述的自然災害及地緣政治(貿易戰)所帶來的供應鏈過於集中的風險之外♂♀,值得注意的是△♂π,中國勞動力成本持續走高(圖五)⌒,每年增幅達到驚人的14%∟◇〇!

    不僅如此∵,高科技行業供應鏈的供應商格局高度集中☆,多數細分部門的前三大企業佔據50%以上份額(圖四)⊙。在中央處理器(CPU)領域↑,英特爾和AMD兩家把持了97%的份額;DRAM領域∟☆,三星、SK海力士、美光三家的份額超過9成;有線通信芯片領域﹡∟, 博通、英特爾、海思三家的份額也接近7成▽∴。

    回顧過去十年⊿♀,跨國高科技企業越來越深刻地感受到其供應鏈面臨的兩大風險:1、地域集中度風險如今♂♀﹡,高科技行業的硬件供應鏈主要集中於中國大陸、中國台灣、韓國、日本、美國五個國家和地區♀☆。如此高的集中度使得多個高科技產業直接暴露在地區的自然災害及全球地緣政治的風險下△♂∴。

    基於前述背景⌒,實際上♀↑∵,在新冠疫情爆發前∟⌒,許多高科技企業已經着手降低對中國的供應鏈依賴程度(圖六)π。去年(2019年)初貝恩公司對全球超過200家跨國公司調研發現♂⌒,已經有超過兩成的廠家表示將重新思考其供應鏈布局∵π∴,如採用不同地區的合同製造商、主動將投資從中國轉向其它地區、在全球重新布局自有生產/製造網絡、調整生產流程從而增加中國外區域價值等舉措?。上述一系列措施導致當年美國從中國進口的科技或電子產品的金額同比下降19%?,是自2016年以來首次下跌⊙▽。

    文 | 朱永磊∵,李舒(朱永磊∴,貝恩公司全球合伙人、大中華區戰略業務主席;李舒▽,貝恩公司全球合伙人、大中華區TMT業務聯席主席)

    對中國的警示在過去的30年中┊,高科技企業對於中國製造的依賴度不斷加深〇,中國在多個產業領域已經是世界最重要的高科技製造基地▽。哈佛商學院的史兆威教授(Willy Shih)表示﹡,「擁有龐大的國內市場開展實驗並進行銷售是中國廠商的一項巨大優勢〇。」

    開年至今⊙⌒,新冠疫情對全球高科技行業的供應鏈造成了劇烈衝擊:例如今年2月∟〇,全球筆記本電腦和智能手機的整體產量較上年分別下跌了30%和50%(注:2月主要是中國的產能受疫情影響┊⌒⊿,詳見圖一)⌒,直到3月末才緩慢恢復□∵,這凸顯了供應鏈高度集中帶來的風險∵♀。

    過去十年間?,全球高科技行業供應鏈衝擊事件日益頻繁:無論是2011年日本發生的地震和海嘯☆∴,還是自2016年西非爆發后持續蔓延的埃博拉病毒〇,以及英國脫歐〇,一系列自然災害和政治風波均不同程度地考驗着高科技行業的供應鏈韌性∵。

    在這個環節☆,表現相對比較突出的是全球領先的汽車廠商如豐田、通用汽車等π。在2011年的日本地震和海嘯后♂□,上述汽車廠商已經開始建立對其多級供應鏈的端到端可視體系□♂。這一舉措大大增加了其供應鏈的韌性♂。

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    值得注意的是﹡?,雖然其他市場的勞動力成本可能更低π,但是企業想要完全復刻中國高科技行業的製造體系難度亦是極大?♂。從下表(圖八)中可以看出⌒┊﹡,中國在多個維度仍然佔據優勢⌒⊿?,特別是其過去30年中所建立起來的多級供應商系統和周邊生態體系∟,這不是在短期之內可以被複制的▽?◇。

    特別地□﹡⊙,自2018年↑∴,全球地緣政治風險頻發π〇♀,美國與中國之間的貿易戰愈演愈烈(圖二)□。而2020年的新冠病毒疫情以及美國大選的臨近↑▽∟,又在某種程度上加深了雙方的緊張關係和不信任感∵﹡。

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