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消費板塊持續強勢 還能繼續買嗎?

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【两会话健康】

光大證券認為△∟,市場風險溢價已有見頂跡象♀☆,未來政策取向仍將偏松?﹡﹡,科技股最差的時期已經過去∵〇。4月□∴,計算機、通信和其他電子設備固定資產投資同比增速強於整個製造業♀□?。短期外部因素擾動導致風險偏好下降♀↑π,可能帶來中期配置機會□。基建投資處於恢復狀態?π,建材、化工和機械等周期中遊行業受益?♂♀,可增加對以上行業的關注⊙π┊。

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消費板塊被機構看好日前?┊,不少券商研究所已發佈報告展望6月和下半年行情♀。中證君注意到∵∴⊿,機構人士仍建議沿「消費+科技」主線進行配置∟♂↑。

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來源:wind概念板塊中〇,在線旅遊、光刻膠、尾氣治理等板塊漲幅居前☆∵〇,西部水泥、西部大基建、炒股軟件等板塊跌幅居前♂⌒。

具體到消費板塊上⊿♂,光大證券策略團隊指出⌒,消費品業績確定性強⊙?☆,但估值已在高位⌒⊿,板塊面臨一定調整壓力﹡⌒,建議長期投資者從「護城河」角度入手精選個股∴◇⊿。周期和可選消費板塊在方向上較為確定▽∵┊,進入數據驗證期π。在不搞「強刺激」的背景下◇↑▽,預計周期品和可選消費行業復蘇進度放緩⊙,但其中估值不高的汽車、業績相對確定的小家電等細分行業▽,仍存在估值修復的機會⊿。

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對此◇◇,興業證券認為?◇┊,短期看要把握外資從流出變成流入的核心資產重倉股機會□ππ。在外部不確定性加大的環境下⊙π,優質核心資產龍頭公司有望享受確定性溢價∟∟。

來源:wind近日∵↑⊙,大消費板塊持續表現強勢∴,機構人士建議↑π□,消費品業績確定性強〇∴,但估值已在高位π,板塊面臨一定調整壓力π∴。建議長期投資者從「護城河」角度入手精選個股△。

來源:wind資金流向上□,東方財富網數據顯示♀,截至午間收盤⊿∟↑,北向資金半日凈流入超14億元☆♂。其中↑☆〇,滬股通資金凈流出2.10億元∟﹡,深股通資金凈流入16.48億元∟﹡⌒。

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新時代證券策略團隊認為↑π,3月底以來的反彈主要驅動力是機構投資者倉位的回補〇☆,投資者主要增持的是長期邏輯確定的標的↑♀◇。利率下行和復工復產尚未對指數產生實質的影響∵,從6月開始到第三季度▽?▽,市場將會更多關注各行業邊際的改善π,而不只是長期邏輯▽♀。所以在持有消費標的的同時┊∟,建議增配經濟恢復相關標的∟。

北向資金持續凈流入從盤面上來看♀▽π,28個申萬一級行業中⌒,休閑服務、綜合、傳媒行業漲幅居前▽,分別上漲2.56%、1.83%、1.77%;房地產、非銀金融、銀行行業跌幅居前﹡,分別下跌1.29%、0.78%、0.68%⌒◇♂。

來源:東方財富網據wind數據⌒∴▽,本周前4個交易日π,北向資金均保持凈流入∟,合計流入101.38億元◇⌒。值得關注的是△〇, 5月26日┊,深交所對美的集團、華測檢測、索菲亞3股同時發出外資持股預警∵↑□,5月28日深交所對泰格醫藥也發出了外資持股預警∟☆,這是歷史首次同時對4股預警▽。

招商證券策略團隊指出▽,疫情衝擊過後﹡⌒∵,二元經濟結構分化更加明顯↑﹡┊,傳統領域和新興領域的定價邏輯在發生變化⊙∟。如果經濟預期回升﹡□△,利率轉為上行?◇□,則以金融為代表傳統板塊有望在下半年迎來重估△π♀。預計下半年指數將會繼續震蕩上行〇☆♂,行業層面建議關注以金融為代表的低估值板塊、科技領域中的確定創新領域和估值受疫情壓制的可選消費領域∟。

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